未来链上的数据市场规模会比链下高很多

时间:2021-12-18|浏览:151

1.今天都在说 Nansen 和 Dune 由于我们也有类似的业务,我们也和朋友谈了融资和估值。
个人认为 @nansen_ai 的融 $70m 融资(估值)有点高,@DuneAnalytics $1b 估值很低。
2.当然不是说 Nansen 就不值。Nansen 这是一家非常好的公司。如果我们想做,就很难做出这样的产品,这是非常值得学习的。Nansen 它是一个封闭的系统,未来必须是一个封闭的系统。
3.Nansen 故事很好说:客户单价高,产品壁垒高(尤其是 Tag 并抓取积累的地址特征值)。Crypto 越来越多的人,未来会增加更多的链,所以会有更多的用户。用户数量*高的客单价,非常好算的模式。所以看起来很实在,比较好融资。
4.但本质上数据本质上是透明的,Nansen 的 Tag 将特征值抓取给会员信息优势,一旦数量扩大,不对称信息优势就会消失。当消息 Price in 当程度越来越大时,实际影响会提前。简单的理解是,如果每个人都知道,你知道可能没有优势。
所以 nansen 它是封闭的,必须是封闭的。
5.@DuneAnalytics 最大的区别是 Dune 它是开放的,而且 Dune 很多有价值的 Dashboard 这是用户/社区/项目方自己的贡献 Dune 经济外部性很强,总有人给 Dune 提供信息,增加平台的价值/用户/粘性。
6.所以从逻辑上讲,Dune 其实有一点以太坊的味道,都是搭建好之后,让外部性的作用来给平台增加价值。币圈的用户说白了不是项目方的用户就是交易所的用户,所以 Dune 所有可以是所有的项目用户,空间也很大。
7.更重要的是,和在说 Nansen 理论上,链上的信息是透明的 Nansen,tokenterminal 做的事情,Dune 一切都可以完成。未来链上信息的方向之一可能是关于项目的财务报告或 Treasury 管理,也就是一个项目 Balancer Sheet。
8.我记得 @MessariCrypto 已经帮 @compoundfinance 做了一个。未来会有更多这样的数据 Dashboard。
我不知道 Dashboard 是不是现在赚钱(我觉得现在不赚钱),他们离开了 Web3 只差一个发币。
如果 Dune 发个币,FDV 长期到别说 1b,10个b 也有希望。

未来链上的数据市场规模会比链下高很多
9.Dune 问题可能是门槛还是太高,支持链也比较少。这两天有一个团队 @Footprint_DeFi 通过沟通,他们尝试了类似的事情,只是在门槛上做了一些努力,不需要写查询句子,不需要代码基础,然后对链上处理的数据进行一层包装,这样用户就可以通过拖动来构建 Dashboard。
10.当然,如果数据处理和包装没有问题,不考虑成本难度,肯定会让更多的人使用。但灵活性肯定会降低。
11.最后,让我们谈谈数据市场的规模。这一定与整个市场的规模有很大关系。我记得以前 @MattBlofin1 之前告诉我,大概是市场规模的百分之几。2万亿的市场对应数百亿的数据市场规模。
12.数百亿的规模分为链下数据(CMC Coingecko,我们还小就不加入自己),链上的数据(Dune nansen @DeBankDeFi @zerion_io 等,不过 zerion 可视为用户与协议之间的中间键,不作为数据)
不用说,链上数据的市场规模肯定比链下小。最大的 dune 也才 10 个亿。
13.未来肯定不会是这样。未来链上的数据市场规模会比链下高很多。
这就像未来的链上交易(L1 - L1,L1-L2,L2-L2)注定要超过集中交易所的交易量。
(总之,这个地方特别需要用户和协议之间的中间层 middleware:钱包以及 Dashboard 钱包 推荐项目)
14.所以从这个角度来看,Dune 十亿,如果一直保持这个位置,发个币,这不等于送钱吗?
真的有很多优秀的公司,自我鼓励

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