DeFi另一面:除了更多的投机 还是贪婪和恐惧的放大器

时间:2021-12-21|浏览:129

毫无疑问,区块链世界是我们这个时代的狂野西部,DeFi该领域提供了很多赚钱的机会。到目前为止,我还不敢相信DeFi发展如此迅速和野蛮ave,Uniswap类似的头部项目继续引起美国上市公司和机构的兴趣;还有无数的DeFi头部项目乐高如Uniswap提供杠杆做市(Alpha/Alpaca),或着是不断调仓寻找最高收益的机枪池(Yearn);更不用说不断上线的新项目了,在新的公链上割新韭菜。
这篇文章,让我们抛开区块链的信念和未来的愿景,谈谈DeFi它是用来做什么的,它背后的投资逻辑是什么。
DeFi为什么会崛起?它解决了哪些问题?
Defi解决了哪些问题?
如果不包括提供了一种快速的卷钱跑路方式的话,DeFi目前主要用途是加杠杆炒币、山寨币交易、内幕交易。
DeFi鼓励用户使用自己的平台提供采矿奖励(yield farming),吸引货币圈用户负成本借贷,加杠杆炒币,或者快速零成本上线,交易假币,用户可以交易DeFi合成股完成股市内幕交易。
的确,DeFi不管是Aave同样的分散贷款协议,或Uniswap同样的分散交易所确实提供了未来金融的可能性,但其基本资产是加密货币,目前最大的用途是投机。
这意味着,DeFi项目解决的问题是:如何更好更方便的投机。它们并不比改变世界的金融体系差。
但对于币圈本身来说,DeFi这无疑是革命性的创新:当韭菜手下的加密货币离星海还要开发几年时,DeFi让他们的硬币有实际用途!
有了DeFi,这些空气虚拟货币可以用于Aave借给卖空者赚取利率,也可用于Uniswap做流动性挖矿赚平台币。质押挖矿后,DeFi除了信仰之外,加密货币持有卖的原因更多。
DeFi – 货币市场的贪婪和恐慌放大器
如上述所述,DeFi它的出现为用户提供了更多的投机工具,整体上有利于货币圈市场。DeFi不仅给加密货币更多不卖的理由,而且其自身的采矿奖励也会增加加密货币的购买需求。DeFi无论是不断出现的D,加密货币的数量和供应也大幅增加eFi传销币和空气币是平台币本身为投机而产生的。
DeFi投机需求和货币供应同时增加,导致涨跌放大。
在牛市中,货币圈的用户和新基金是增量的,他们将被各种形式的传销货币和DeFi被采矿策略所吸引,DeFi货币圈的出现为买方提供了更多的流动性和压力。更多的交易需求意味着更高的DeFi平台货币价格,更高的平台货币价格意味着更高的流动性的挖掘奖励意味着更多的矿工,更多的矿工意味着更多的加密货币需求,更多的加密货币需求意味着更高的货币圈的整体市场价值。

DeFi另一面:除了更多的投机 还是贪婪和恐惧的放大器
这就产生了一个螺旋上涨的循环,因为随着货币价格的上涨,更多的新用户和资金将参与市场,从而继续推动货币价格。
DeFi对整个加密货币市场的负面影响体现在挖、卖、提策略给市场带来的销售压力以及通过分散交易所上市的各种传销货币和空气货币上。
在熊市中,货币圈的用户和资金是股票,但DeFi该平台的采矿奖励和新的空气硬币仍将继续流出市场,吸收市场的流动性和资金,如吸血鬼。
当市场不稳定时,聪明的投资者会使用挖卖提策略来获得稳定的delta中立收入:首先对冲基本货币的波动,然后参与采矿,然后每天出售采矿奖励,当奖励减少时提出本金,这无疑对整个加密货币市场是负面的。一旦采矿和销售策略主导了市场,采矿者的套期保值需求将在期货市场抛售压力,现货价格的持续下降将大大降低用户对杠杆的需求,导致贷款平台贷款利率的下降。
至此,DeFi平台的锁仓量和手续费也随之降低,这影响到了DeFi平台币的基本面 – 它进一步促进了挖卖提的局面。除了挖卖提战略给市场带来的螺旋式下跌外,分散的交易所也使新的传销货币和空气货币更加猖獗。
通过DEX,任何人都可以发行货币并提供新的加密货币交易 - 这对货币圈的长期发展是非常不健康的,尤其是在熊市下。这些金字塔销售货币可以在短期内通过高度控制和内置的破坏机制暴力上涨货币价格,但一旦吸引足够的韭菜投资,货币可以将所有货币放入DEX流动池吸收流动性,或以黑客攻击为由卷走用户资金。
虽然整个货币圈的用户对监管极度反感,但如果新用户在一个零传销货币挖掘项目上赔钱,这不是我们想看到的。
DeFi的未来在哪
只要世界世界各地的央行继续找借口为市场提供超额流动性,真正的回报率继续处于负,没有理由更多的金融机构不会试图投资加密货币,分享暴利领域的份额,以确保他们的收入不会失去央行印刷的速度。这也是上述主要金融机构的DeFi兴趣来源:即使在货币圈熊市中,AAVE上3%稳定的货币存款利率优于任何传统金融市场的货币市场基金。问题是,当央行最终不得不关闭货币超额发行的阀门时,投机需求降至冰点,DeFi还有哪些应用场景?
也许有一天,我们会回归本质,把商业汇票NFT通过去中心化去除银行,为企业提供短期融资?也许随着元宇宙的爆发,我们有更多的GDP在虚拟元宇宙中产生,DeFi它将是元宇宙经济的基本支柱吗?不管怎样,我们今天看到的DeFi以虚拟加密货币为支柱,加密货币背后的主要需求是投机。

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