比特币缘何再度逆势上扬:直接涨逼6.3万美元

时间:2021-12-22|浏览:160

在虚拟货币遭遇国内史上最严监管后,比特币却连续三周上扬。10月16日,比特币重回6万美元关口,并一举逼近6.3万美元至62980美元,创今年4月16日以来的最高价,距此轮调整的低点位置28800美元涨幅已超100%。同时,以太坊也跟随上涨,突破3900美元,逼近历史高点。
CoinGecko 数据显示,加密货币总市值突破 2.6 万亿美元,创历史新高。此前加密货币总市值曾在 5 月 12 日达到 2.55 万亿美元的历史最高点,之后两个多月持续缩水,直至 7 月 21 日降至 1.25 万亿美元,下跌逾 50%,随后总市值逐步回升。
随着加密货币市场大涨,近日持续走低的美股区块链板块应声上涨,嘉楠科技日内涨幅达5.22%,Bit Digital大涨10%,Riot Blockchain上涨5.86%。港股火币科技盘前早有异动,于15日涨逾4%,欧科云链涨超3%。
1.强监管下,比特币正“去中国化”
自5月国内监管重拳出击后,9月24日,监管再度重击。中国人民银行联合十一部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。同日,国家发展改革委发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》。
此次强监管参与部委多达十几个、方向明确且涉及面更广,对币圈的震慑也堪称空前。
受此影响,比特币矿业全部退出中国,继内蒙古、新疆、四川等曾经的矿场大省严查“虚拟货币挖矿”后,浙江、江苏两省新加入矿业监管浪潮,并采取严查IP地址来精准封锁矿机接入矿池。

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另比特币的全球挖矿份额也发生骤变。据英国剑桥大学研究团队的数据显示,中国挖矿份额截至2020年秋季约占全球三分之二,今年5月则降至44.0%,6月降至34.3%,到7月以后已减为零。
而美国则成为了挖矿基地的转移目的地。截至今年5月美国的全球份额约为10%,到6月增至21.8%,7月增至35.1%,跃居首位。
此外,将挖矿基地转移至电费低廉、与中国接壤的哈萨克斯坦的趋势也在扩大,截至今年6月,哈萨克斯坦的全球挖矿份额仅占1成不到,而到8月则增至18.1%,跃居全球第2位。
币圈交易所则掀起了一波清退潮。全球交易量最大的几家交易平台陆续宣布“清退中国大陆用户”。包括币安火币、欧易、Gate、抹茶、BiKi等在内的十余家交易平台皆发公告称,或停止运营或将清退大陆用户。
在大陆清退“矿业“与“交易所”的同时,比特币恐慌指数曾达到了极度恐惧,反映出市场的悲观情绪。但自9月24日监管文件再次下达后,市场并未因此产生巨大波动,比特币反而逆势上扬,重回6万美元。这背后的原因,业内纷纷认为是“国内社区正不断失去对比特币的定价权,此轮上涨和美国资金有着莫大联系。”
另据币Coin数据显示,截至10月13日,国内USDT场外价格已降至6.18元附近,美元当前汇率为6.4489 元,USDT溢价率跌至约-4.16%。而USDT的持续负溢价,往往是资金外流的征兆。
2.美SEC首批比特币期货ETF
据Coindesk报道,在基金发起人经历多年尝试和失败后,美国证监会周五首次批准了比特币期货ETF,加密货币投资终于向美国大众开放。
资产管理公司 ProShares 周五递交的一份修订后的招股说明书显示,其基于比特币期货的交易所交易基金 (ETF) 「ProShares Bitcoin Strategy ETF」定于周一(10 月 18 日)在纽约证券交易所 Arca 上市,交易代码为BITO。
这是全球首只在美国交易所上市的基于比特币期货的ETF产品,虽然它不提供直接投资于比特币现货市场的工具,但它将以 ETF 的形式为投资者提供间接敞口。
文件还显示,ProShares比特币策略ETF主要投资策略是,通过管理比特币期货合约的敞口来寻求资本增值,但该基金不直接投资于比特币,因此所谓的“比特币ETF“实际上是比特币期货ETF。这是一支在美国商品期货交易委员会(CFTC)注册的、在商品交易所交易的、具有标准化并以现金结算的比特币期货合约。比特币期货的价值是根据CME比特币参考汇率(BBR)来确定的,寻求投资于以现金结算的近月比特币期货(近月期货即指期货市场上离交割月份较近、但还未进入交割月份的期货合约)。
因为在美国市场,比特币交易型开放式指数基金(exchange-traded funds,ETF)意味着通过实物担保的形式可将比特币证券化,投资者仅需购买该机构所发行的基金份额,即可间接持有相应投资标的的敞口。在美国交易市场,ETF相关的交易量占比达到30%。所以包括近日大热的方舟资本等对冲基金、投资银行都纷纷加入了申请浪潮。据悉,目前向SEC提交比特币ETF的申请表超80份。
有报道称,ProShares发行的 BITO 可能会是一系列基于比特币期货的 ETF 产品的第一个,Valkyrie Investments、Invesco 和 VanEck 有可能在本月获批发行自己的比特币期货 ETF, Galaxy Digital、AdvisorShares、Bitwise、BlockFi 和 ARK Investment Management(方舟旗下) 则有可能在 11 月和 12 月获批推出产品。
比特币期货ETF在美国获批,对加密货币行业来说,具有里程碑的意义。它不仅增加了传统资金进入加密货币的敞口,还意味着比特币作为合规的商品和资产被认可。此外,比特币期货ETF的获批或许意味着比特币现货ETF或者以太坊ETF等的到来也不会太遥远。而美国首支比特币现货ETF将可能产生对比特币价格更大的现实意义,因为它直接允许投资者以全新的合规方式正当持有比特币现货,或许还不用通过加密交易所购买而是在传统金融市场直接购买,这无疑会更大地促进比特币交易,特别是传统投资者的进场。

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