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快照2021:加密世界的年终回忆录

时间:2021-12-25|浏览:313

回溯即将过去的2021一年,加密行业以一种前所未有的速度进化着,从NFT、Eth2、DeFi、算法稳定币到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3,每一个词都代表着过去一年风起云涌行业缩影,也展示着这个行业极致的创新活力。
这一年,全球加密货币市值首次达到了3万亿美元新高度,比特币从29000美元上涨到最高近67000美元;
这一年,公链生态迎来了百家争鸣,除以太坊外,催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等数条十亿美元级别锁仓量的公链;
这一年,华尔街资本开始大规模涉足加密行业,加密行业融资总额从2020年的31亿美元增长到2021年的300亿美元,增长了近10倍(PitchBook Data统计数据)。
但这一年,人类依旧被桎梏在病毒的困扰之下,加密行业的全球算力版图被改写,日趋高企的炒作泡沫成了头顶的达摩克斯之剑,疯狂的黑客事件依旧影响着每一个人的资产安全,极速发展中加密行业正在面临新一轮的全球监管。
对于2021年的我们来说,我们亲历着这个行业的极速变化,也感受着全球维度的合作创新,时间作为一个刻度,它不仅记录着一年的大小事,也标刻着行业发展的脉络。
公链2021年全年度锁仓量增长情况
以太坊:TVL最高的一条公链,同时也是生态项目最为丰富的,以太坊上的生态项目是整个加密行业的风向标。ETH上的资金锁仓量从2021年年初的230亿美元增长到了年末的1478.1亿美元,涨幅约542.6%,生态中TVL最大的项目是Maker,占比达12.6%,排名前五的项目占到了总TVL的50%。
Terra:Terra链上的TVL从年初的5300万美元增长到了年末的200亿美元,涨幅370倍,成为了公链第二,其中仅12月份就上涨了近一倍,相较其他新兴公链,Terra的链上生态丰富度并不高,其中,仅仅Anchor、Lido、Terrawap三个协议占就到了总TVL的83.1%。
Solana:背靠FTX平台和富贾大商SBF,Solana成为了2021年发展最快的公链之一。其链上TVL从年初的1.4亿美元增长到年末的约90亿美元,涨幅高达63.2倍,目前,前三大项目Raydium、Serum、Marinade占到了链上总TVL的51%。
BSC:与Solana同为发展最快的公链之一。BSC主网于2020年9月上线,一直到2021年的4月初链上总TVL也仅有2千万美元,之后伴随着生态项目的爆发,TVL便一路上涨,截止写稿时,TVL以达125.6亿,再次创出了历史新高,全年累计涨幅达627倍。
Avalanch:在2021年期间,AVAX的链上TVL从年初2月的360万美元上涨至年末的123.3亿美元,涨幅达3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三个协议分别贡献了33.1亿、21.5亿和17亿的锁仓量,占到总TVL的54.7%,Avalanch的发展与背后三箭资本的推动有着直接关系,三箭资本创始人Suzhu曾在个人推特平台多次叫好Avalanch。
Fantom:同Solana类似,Fantom的 背后则站着AC,其链上TVL从年初的100余万美元增长到了年末的44.3亿美元,涨幅近3200倍,特别是在10月份,伴随借贷协议Geist Finance 火爆,4天时间TVL就从16.5亿攀升到了57.9亿。
2021年稳定币发行量
2021年,主要稳定币的(USDT、USDC、BUSD、DAI等)发行总量为1506.1亿美元,大约占到了整个加密市场总市值的6.5%,全年累计增发1215.5亿美元,也就是说,今年增发的稳定币数量就超过了过去4年累计发行量的4倍。其中发行量最大的为USDT,达到了815.1亿美元,占比54.12%,第二为USDC,发行量为425.6亿美元占比28.26%,第三为BUSD,发行量为144.4亿,占比9.59%。
从年度发展来看,USDT全年增发597.2亿,USDC全年增发383.6亿,BUSD全年增发133.6亿,DAI全年增发80.3亿。虽然USDT依旧占据着稳定币的头把交椅,但整个2021年,USDT从年初的75%市场占有率下降到了年末的54.12%,与之相反的是USDC从年初的14.4%占有率增长到了年末的28.26,增长了近一倍。

快照2021:加密世界的年终回忆录
各稳定币2021年发行量增长变化 数据来源:The Block
2021年灰度全年持仓变化
2013年由DCG资本创立的灰度代表着华尔街传统资本的态度,作为一家加密货币信托基金公司,灰度凭借庞大的资金持有量,影响着整个市场的情绪走向,其持仓表也被当做加密市场的晴雨表。
截止12月21日,灰度持有64.52万枚比特币(价值316.43亿美元)、311.67万枚以太坊(价值125.58亿美元)以及其他价值百万到数千万元不等加密资产。
纵观灰度在一年的持仓发展过程中,其总持仓价值从228.1亿美元增长到450.8亿美元,涨幅97.6%,其中持有的比特币信托价值从191.48亿元增长到了310.9亿元,涨幅62.3%,以太坊信托价值从从29.79亿元增长到了124.3亿元,涨幅316%。
同时,灰度撤下了XRP信托产品,增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盘(面向主流DeFi应用)等七种信托产品,它们共计占到总资产的25.6%,在新增资产中Decentland体量最大,达到6000万美元。
灰度2021年1月初与2021年12月末持仓情况
2021全球比特币算力变迁
2021年全球比特币算力经历了前所未有的大洗牌。2021年年初,彼时的比特币全网算力为140EH/S,仅中国地区就贡献了79.5EH/S的算力,占到了56.7%。
5月份开始,内蒙古、甘肃、新疆,再到四川、贵州等地相继开展了多轮的虚拟货币挖矿项目清理行动,直接导致比特币算力从166EH/S断崖式下跌到99ET/S,进入9月后,随着国家「关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知」文件的落地,F2Pool、Poolin等诸多中国矿池出海或清退,中国地区的比特币算力也从曾经的79.5EH/S下降到了0。
如今,全球比特币算力最大地区为美国,后者算力从年初的15.7EH/S增长到了8月份的46.7EH/S,占到了总算力的35.4%,同时哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯等地也成为了算力净增长的主要地区。

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