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致2021:加密世界的黄金年代

时间:2021-12-25|浏览:483

2021 年,人类进入疫情时代的第二年,社会生活和商业活动持续向线上大规模迁徙。
拜登就任美国总统;2020 年东京奥运会推迟到今年举办;同样延期的第 93 届奥斯卡将最佳影片颁给了赵婷的《无依之地》……
全球央行继续放水,美股三大指数较年初上涨 20%;贝索斯卸任亚马逊 CEO,Facebook 改名为 Meta;马斯克当选美国《时代》2021 年度人物,曾经他的标签是特斯拉,如今则成了狗狗币;“数字人民币”、“元宇宙”与“双减”、“双碳”一同入选新华社的《热词 2021》……
我们见证了太多商业形态沉浮起落,甚至消亡覆灭。却少有领域如 Crypto 一般混乱却又充满生机,总有新故事,总有新资本,总有新流量。
2021 年,可谓是加密世界的黄金时代。
比特币、以太坊屡次刷新历史新高,加密货币总市值一度达 3 万亿美元;一级市场繁荣、主流资本入局,据统计风投基金今年向加密行业投入达 300 亿美元;链上智能合约的应用爆炸式增长,仅以太坊网络的交易量就超过了 3.6 万亿美元。
从年初的 Meme 币狂欢、NFT 热潮,到年中新公链生态的崛起,GameFi、DeFi 的持续演进,元宇宙、DAO 等各版块的龙头和新贵轮番上阵,我们每刻都在感受创新的力量。
2021 年,美 SEC 终于通过比特币期货 ETF;比特币在萨尔瓦多成为法币;Coinbase 等合规加密公司上市;NFT 持续破圈渗透大文娱领域。我们不得不相信,这一切都在为 Web 3.0 写就序章。
你还记得在这魔幻的一年之中,加密世界发生了多少大事件,达成了多少里程碑吗?你精准把握住了哪些趋势,又遗憾错过了哪些机遇?
本篇长文,Odaily星球日报将和你一起,记录最精彩的 2021,并试图找到一些 2022 的发展脉络。
一、加密市值屡创新高,前十排位频繁更迭
2021 年,加密货币市值屡创新高。
年初,加密货币总市值仅为 7795 亿美元,在 1 月和 5 月接连跨过 1 万亿美元、2 万亿美元大关,并于今年 11 月 10 日达到创纪录的 3 万亿美元;截至 12 月 22 日,加密总市值暂报 24159 亿美元,较年初上涨 175%。
同时,比特币在加密市场中的主导地位被削弱,市值占比从年初的 70.66%,不断下滑至 38.8%,这也是自 2018 年年中起,比特币市值占比首次跌至 50% 以下。
背后的主要原因就是加密生态整体发展壮大下,涌现出了更多新兴项目,各生态板块百花齐放。值得注意的是,以太坊市值占比在今年大幅上涨,从年初的 11% 上涨至当前的 21%。
价格方面,比特币、以太坊等主流资产在今年率次突破新高。比特币最高涨至 69000 美元(11 月 10 日),现价约 49000 美元,较年初价格上涨近 70%;以太坊最高涨至 4860 美元(11 月 10 日),目前暂报 4050 美元,较年初价格上涨 450%。
2021 年,比特币和以太坊的交易总额达到创纪录的 7.5 万亿美元,较上一年增长 435%。
再来看看稳定币,2021 年稳定币市场持续增长,美元稳定币供应量飙升了 388%,从年初的 290 亿美元增加到 1400 多亿美元。稳定币的使用量也创下历史新高。2021 年稳定币调整后的年度交易量超过了 5 万亿美元,与 2020 年的交易量相比,同比增长超过 370%。
稳定币的增长主要得益于以下原因:一是随着稳定币作为市场避险工具和支付中介,随市场规模自然增长;二是 DeFi 发展之下,人们使用稳定币进行无损挖矿;三是衍生品市场通常使用稳定币作为结算单位。

致2021:加密世界的黄金年代
市场规模上,当前稳定币市场的“龙头”依然是 USDT,但其在稳定币市场的占有率已经从年初时的 68% 一度下降至 57%;与此同时,USDC 以及 BUSD 的市场占有率则显著上升,USDC 在 12 月 20 日发行量突破 420 亿美元,再创历史新高。
稳定币市场正迎来了更多的监管和审查,对于非合规稳定币来说,未来或将进一步失去生存空间。
今年加密市场市值前十的币种,也发生了翻天覆地的变化。曾经的分叉币(BCH、BSV)排名不断下跌;EOS 等老公链一蹶不振,排位受到冲击;“万年不动”的 XRP 上演过山车般走势;就连去年大热的 DeFi 龙头项目 LINK、UNI,也被挤出前十。
而以 DOGE、SHIB 为首的 MEME 代币,在马斯克的盛情“喊单”下,市值一度跻身前十、甚至前五;特别是 SHIB,在过去一年涨幅最高达到 125 万倍,是当之无愧的“年度造富神话”。
最强“钉子户”BNB 则始终稳居前十,主要原因有二:一是年初 BSC 生态爆发,为其找到更强的价值支撑和更多应用场景,二是币安在“长牛”中交易量暴增,BNB 价格一度上涨接近 700 美元,目前暂报 535 美元,年内涨幅高达 1350%。
此外,Solana、Polygon、Terra、Avalanche、Cardano 等以太坊 Layer 1 之外的智能合约平台生态陆续崛起,先后在前十榜单中占据席位。
有意思的是,今年大多时间在前十稳如泰山的 Polkadot,在年底却被挤出;此前备受关注的平行链插槽拍卖短期并没有满足市场期待,DOT 价格处于震荡下跌状态。
二、投融资超1500笔,VC开启范式转变
繁荣的二级市场背后,是更为疯狂的一级市场。
挺过了漫长熊市的 VC 们在这轮狂暴牛市中赚了个盆满钵满,随即又将利润化成“子弹”,于各大赛道“疯狂扫货”。
经 Odaily星球日报不完全数据统计,截至 12 月 19 日,2021 年加密行业公开披露了 1529 笔一级市场融资,同比增长 252.3%,已披露总金额约为 326 亿美元,同比增长 814.2%。
热钱涌动的市场之中,头部项目的估值被不断拉高,业内单笔融资的最高纪录被多次打破。依照特定赛道划分,各垂直领域单笔获投金额最大的项目如下:
CeFi 领域,NYDIG 完成了由 WestCap 领投的一轮 10 亿美元融资,这也是加密货币历史上规模最大的单笔融资。

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