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2021年的加密世界为什么如此特别?

时间:2021-12-25|浏览:296

今年加密市场市值前十的币种,也发生了翻天覆地的变化。曾经的分叉币(BCH、BSV)排名不断下跌;EOS 等老公链一蹶不振,排位受到冲击;“万年不动”的 XRP 上演过山车般走势;就连去年大热的 DeFi 龙头项目 LINK、UNI,也被挤出前十。
而以 DOGE、SHIB 为首的 MEME 代币,在马斯克的盛情“喊单”下,市值一度跻身前十、甚至前五;特别是 SHIB,在过去一年涨幅最高达到 125 万倍,是当之无愧的“年度造富神话”。
最强“钉子户”BNB 则始终稳居前十,主要原因有二:一是年初 BSC 生态爆发,为其找到更强的价值支撑和更多应用场景,二是币安在“长牛”中交易量暴增,BNB 价格一度上涨接近 700 美元,目前暂报 535 美元,年内涨幅高达 1350%。
此外,Solana、Polygon、Terra、Avalanche、Cardano 等以太坊 Layer 1 之外的智能合约平台生态陆续崛起,先后在前十榜单中占据席位。
有意思的是,今年大多时间在前十稳如泰山的 Polkadot,在年底却被挤出;此前备受关注的平行链插槽拍卖短期并没有满足市场期待,DOT 价格处于震荡下跌状态。
二、投融资超1500笔,VC开启范式转变
繁荣的二级市场背后,是更为疯狂的一级市场。
挺过了漫长熊市的 VC 们在这轮狂暴牛市中赚了个盆满钵满,随即又将利润化成“子弹”,于各大赛道“疯狂扫货”。
经 Odaily星球日报不完全数据统计,截至 12 月 19 日,2021 年加密行业公开披露了 1529 笔一级市场融资,同比增长 252.3%,已披露总金额约为 326 亿美元,同比增长 814.2%。
热钱涌动的市场之中,头部项目的估值被不断拉高,业内单笔融资的最高纪录被多次打破。依照特定赛道划分,各垂直领域单笔获投金额最大的项目如下:
CeFi 领域,NYDIG 完成了由 WestCap 领投的一轮 10 亿美元融资,这也是加密货币历史上规模最大的单笔融资。
中心化交易所领域,FTX 在 B 轮融资中拿到了 9 亿美元,此后又在追加的 B-1 轮融资中获得了 4.2 亿美元注资。
稳定币服务领域,USDC 开发公司 Circle 完成了 4.4 亿美元融资,并开始谋求以 SPAC 形式 IPO。
矿业领域,Blockstream 完成了由 Baillie Gifford 和 iFinex 领投的 2.1 亿美元融资,新的资金部分将用于探索太阳能等清洁能源挖矿方式。
钱包领域,老牌硬件钱包 Ledger 完成了 3.8 亿美元融资,估值高达 15 亿美元。
公链领域,Solana 斩获 3.14 亿美元融资,并成为全年最亮眼的新兴公链。
Layer2 领域,Arbitrum 开发商 OffchainLabs 以 12 亿美元估值完成了 1.2 亿美元 B 轮融资,其主网也于下半年正式上线。
DeFi 协议领域,BitDAO 力压一众龙头项目,完成了由 Peter Thiel、Founders Fund、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 联合领投的 2.3 亿美元融资。
NFT 领域的头牌属于 Dapper Labs,在两轮融资中,Dapper Labs 先后获得了 3.05 亿美元和 2.5 亿美元的投资,合计 5.55 亿美元。
游戏领域,平台型项目 Forte 完成了由 Sea Capital 和 Kora Management 领投的 7.25 亿美元融资,金额上超过了拿到 6.8 亿美元投资的足球游戏 Sorare。
社交领域,DeSo 是最引人注目的黑马,这条专为社交需求打造的 Layer1 公链在下半年刚一诞生就获得了 2 亿美元的投资。
跨链领域的价值在年末开始抬头,Anyswap 在品牌升级为 Multichain 的同时也完成了 6000 万美元融资,投资名单中可以看到红杉中国的身影。
除了这些相对主流的赛道之外,安全、数据分析、链上监测、通信网络、税务服务、自由职业市场乃至各类开发基础设施也都曾出现过斩获巨额融资的项目。
从赛道轮动的大趋势来看,NFT 在 2021 年逐渐完成了对 DeFi 王者地位的逆袭。
从年初的略显弱势,到年中的分庭抗礼,再到年末的量级碾压,NFT 成为了下半年一级市场上最为火热的主题,也带动了诸如游戏、收藏、交易、借贷、碎片化、展示终端等相关衍生方向的崛起。
2021 年,是机构大洗牌的一年。有老牌机构倒在了熊市的尾巴上,也有新鲜面孔于牛市诞生,而一些穿越了牛熊的顶级机构则逐渐打出了自己的“金字招牌”。凭借着持续性大额出手,以及对各赛道龙头的高密度覆盖能力,a16z 成为了 2021 年加密货币行业最为强势的投资机构,其第三支基金 Crypto Fund III 的募资规模高达 22 亿美元;诸如 Paradigm、Multicoin Capital 这样的研究驱动型 VC 也不遑多让,于各自擅长领域不断发力的同时持续向行业输出真知灼见;依托着头部交易所雄厚背景加持 Binance Labs、Coinbase Ventures、Alameda Research 等表现同样抢眼 。
能否获得这些机构的青睐已成为许多普通投资者判断项目质量的重要指标。
2021 年,我们也看到越来越多的传统领域 VC 开始布局加密市场。
最值得一提的 VC 当然是红杉,继高频布局公链、交易所、Layer2、NFT 赛道之后,年末还在推特简介上玩了个“DAO 一日游”。
然而,在 VC 风光无限之际,业界也悄然出现了一股反 VC 的浪潮,关于“VC 垄断早期投资”的批判之声越来越多。
随着人们对 DAO、Web 3.0 的探讨越来越深,一些在传统世界已然成型的认知,诸如项目的资金募集方式、投资者的退出方式、投资者和创业者的关系等也在加密世界悄然发生着变化。风险投资可能永远不会消失,但它的范式在 Web 3.0 时代或许需要作出改变。
三、2021大事记
概览一二级市场后,我们将按板块/赛道分别回顾这一年最值得被铭记的大事件和成果。
比特币ETF终落地,矿业迎来大迁徙

2021年的加密世界为什么如此特别?
无论加密金融如何演化,作为市场基石和风向标的比特币永远是焦点。
2021 年开年,比特币延续涨势,从年初的 29000 美元不断攀升,接连突破 3 万、4 万、5 万、6 万美元关口,最终在上半年创下 65000 美元(4 月 14 日)的新纪录;进入 5 月,随政策收紧以及市场获利盘退出,比特币迎来大幅回调,5 月 19 日比特币最低跌至 3 万美元。
此后两个月,比特币始终在 3 万美元附近盘整,并于 8 月开始反弹,开始“慢牛”,最终于 11 月 10 日创下 69020 美元的历史纪录——这也使其市值一度达到 1.3 万亿美元,超过了 Meta 和腾讯,挤进了“公司市值”世界前五。目前比特币价格暂报 49000 美元,较年初价格上涨近 70%。

今年以来,比特币价格始终位于 3 万美元以上,也让不少人对后市行情充满信心,“市场进入长牛”的论调层出不穷。乐观者认为,2022 年比特币将突破 10 万美元。
随着比特币价格上涨,主流机构对其关注也随之上升,一些上市公司也开始接受比特币支付,或将其作为资产储备。
2 月,特斯拉向美国 SEC 提交报告称,公司计划购买价值 15 亿美元的比特币;3 月,特斯拉官网宣布支持比特币付款;但到了 5 月,特斯拉创始人马斯克却在 Twitter 上以“不环保”为理由宣布暂停接受使用比特币为其汽车付款的计划。
态度反复又着实有市场影响力的马斯克,也令众多加密投资者对其“爱恨交加”。
另一家不断加仓比特币的上市公司代表便是 MicroStrategy,开启“疯狂买买买”模式。此外,全球支付平台 Visa 开通了加密货币支付;资管公司灰度在《纽约时报》报纸上刊登了比特币信托基金(GBTC)广告,宣传比特币……机构的跑步入场,成功抬升了比特币的价值认可度增加。
除机构购入外,比特币在部分地区的合法化也成为其基本面一大利好。
6 月,萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 向该国立法机构提交了一项法案草案,要求将比特币变成该国法定货币;9 月 7 日,该法案正式生效,比特币终成法定货币。虽然这一方案在国内外引起争议,但对整个加密金融发展而言却具有重要意义,比特币首次以合法的身份走入社会生活。萨尔瓦多也树立了样本,更多拉美国家正试图效仿,将比特币合法化。

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