加密货币伟大投资者的DNA是好奇心吗?

时间:2021-12-25|浏览:144

Patrick:从创始人的角度,你如何看待不断演变的资本格局?
Roelof:全球利率如此之低。我们看到货币与财政政策因 COVID 流行在大规模衰退,各种类型的资产都受到了影响,包括风险投资。
这种环境下,人们真正意识到了技术注入带来的规模效应。
二十年前,我在 PayPal 工作时,地球上有 2 亿人可以访问互联网。他们中的绝大多数都是拨号上网。但你看我们今天拥有的能力,技术触及每个人和每个行业,如果你创建一家有效的公司,它可以吸引全球受众并很快获得关注,这让你的业务增速比以往任何时候都快。高增长自然会吸引更多资金。
而企业家面临的选择就是什么时候需要帮助,什么时候需要商业伙伴,什么时候需要交易资本?让谁加入董事会,谁帮助建立业务?他们是否合适?
我们最近在一次创始人活动中见到了杰克·多尔西,他谈到了如何两次向 Square 的公司返还 1% 股权的事情。不是他自己的 1% 的股权,是公司的 1%,因为他想补充人才库,这样就可以去雇佣更多优秀的人才来帮助公司取得成功。他的洞察力是:「我想要一小部分真正成功,并真正产生重大影响的东西,而不是为自己囤积尽可能多的股权。」 我认为他的做法非常成功。
Patrick:你认为今天的景观与过去有何不同?或者说今天的变革之风是什么?
Roelof:在过去的 15 年里,我注意到的最大变化之一是创始人有足够的雄心壮志,当你看到他完成某事时,有点像来自科学的存在证明。他可以提供参考的模板。就像 PayPal,他曾经被 15 亿美元收购,今天它是一家价值超过 3000 亿美元的公司。创始人比以往任何时候都更有耐心,更有全球性抱负和使命感。不仅在美国,在欧洲也开始有所体现。
Patrick:这种变化会导致什么结果?
Roelof:不走捷径,不使用胶带,试图正确地构建事物,我看到了创始人在更加慎重考虑管理团队的组成。
以 Square 为例。Square Cash 在公司成立的头四五年内并不存在。今天,这是一项拥有 1000 万用户的庞大业务。杰克说过一句话:公司有多个二次创新的节点,你到底该如何鼓励团队,才能让创造力在组织内蓬勃发展,并开出更多结果之花。
Roelof 的投资框架
Patrick:当你第一次与创始人或创始团队会面时,你的目标是什么?比如你想弄清楚什么之类的?
Roelof:一个困难又有趣的问题。每次会议都是买卖,就像一次好的采访。如何发现好问题并以一种引人入胜的方式提问,又如何在交流中建立信任,这是一种微妙的平衡。
坦白讲,发现问题本身就很有价值。我们希望创始人回过头来对我们说:「你提出了最棘手的问题,这就是我想和你一起工作的原因,因为你让我的思维更加敏锐。你帮助我以不同的方式思考我的业务。这就是我对未来想要的那种思考。」
我喜欢去理解他们的尤里卡时刻。据说阿基米德洗澡时福至心灵,想出了如何测量皇冠体积的方法,因而惊喜地叫出了一声:「Eureka!」。
每次都会想弄清楚,创始人的灵感、使命感是如何发生的?比如专攻生物信息学上市公司 Natera,它拥有世界领先的无创产前检测技术。我和创始人相识于高中,他是斯坦福大学电气工程博士,现在却尽其所能学习生物学和遗传学,因为他认为人们需要更好的照顾。
因为他发现,在 21 世纪人们没有更好的技术来帮助家庭拥有健康的孩子。这就是动机,它受使命驱动的,他们可能会用余生来解决这个问题。
Patrick:您希望在多大程度上了解企业在早期阶段的潜在商业模式或收入模式?
Roelof:几乎不存在这个事情。我在获取价值之前,总是先考虑价值创造。一家公司创造或提供了巨大的价值而未能建立良好的业务,这是非常罕见的。现在要建立一个伟大的企业而不是一个好的企业,你需要在你的商业模式上有一些独创性。
Patrick:什么情况会让你在早期对公司失去兴趣?
Roelof:你可以对每一家公司说不,这是挑战的一部分。唐瓦伦丁曾对我们说,我们的业务是投资,不是不投资。
就我个人而言,一种情况可能让我丧失兴趣:创始人是雇佣兵而非传教士。因为雇佣兵会在逆境中萎靡不振。
Square、YouTube、Unity 和 MongoDB
Patrick:作为 Square、YouTube、Unity 和 MongoDB 的主要投资者、董事会成员。你有什么经验可以分享?
Roelof:我对支付赛道非常了解,而这也是会对相关投资有热情的部分原因。其中真正让惊讶的是 Square 能够建立大型消费者业务,因为该公司最初的 DNA 是服务小型企业。
这证明这家公司有非凡的二次创造的能力,这种能力的本质其实是赋予新想法生命的能力。因为大多数组织都是自己最大的敌人,很多好的想法也往往被扼杀在组织内。

加密货币伟大投资者的DNA是好奇心吗?

Patrick:回想早期的 PayPal 时代,未来付款最令人兴奋的是什么?今天的支付格局有什么有趣的地方?
Roelof:支付的美妙之处在于它这是有助于润滑商业的车轮。虽然是被过度使用的术语。但真正有价值的东西确实会使商业变得容易。
这是我们在 eBay 收购 PayPal 后总结出来的,PayPal 和 eBay 的支付产品之间有紧密的整合,加速了 eBay 上的商业活动。这就是一般支付可以为经济和 GDP 增长带来的好处——让商业变得更容易。
我喜欢智能合约的承诺,你可以在其中嵌入带有支付活动的加密货币,使交易变得更加无缝。某些 DeFi 技术在启用智能合约和降低交易成本方面的承诺绝对是迷人的。
Patrick:本周商业和市场的主题-元宇宙,感觉 Unity 是一个很好的机会,你如何看它在整个趋势中扮演的角色?
Roelof:Unity 绝对是元宇宙交流的一部分,因为它做的是实时 3D 交互技术。目前 App Store 上的前 1000 款游戏中有 70% 是基于 Unity 构建的。Unity 就是引擎,为元宇宙发展提供动力,此外,他们在制造和汽车领域都有用例。
Unity 与其他产品之间的区别在于,其从根本上相信开放的生态系统。因为在我看来元宇宙真正的风险就是被大公司控制。
Patrick:为什么开放式的去中心化可以带来好的影响?
Roelof:开放的缺点是互操作性。如果事情非常开放,那么技术之间的管道可能会很脆弱,并且事情不会无缝地工作。但这是可以解决的技术挑战。
Unity 可以帮助解决这个挑战因此,当开发人员在 Unity 上工作时,他们开发的游戏或应用程序可以在所有硬件设备上运行。如果您在 Unity 中构建应用程序,它将在 iOS、Android、macOS、Windows、PlayStation 乃至 Xbox 上运行,它可以适用于所有不同的平台。
只要有像 Unity 这样的公司成为可能,你就可以利用每个人的创造力。如果是封闭的生态系统,这里就会变得垄断,而垄断者不需要创新。当然面临的权衡就是技术是否带来良好的体验?否则消费者就会选择封闭系统。
Patrick:投资 YouTube 最大的感触是什么?
Roelof:早点参与真是太棒了!有三位创始人是我的朋友,也是我在 PayPal 时代的同事,当时他们在门洛帕克的乍得车库里,一开始就进入了红杉的办公室。红杉是他们第一个办公地址,而在最初的几个月里,我每天都和他们一起工作,真是令人难以置信的经历,我们一起让公司发展达到临界状态。

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